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書生王生巧遇一絕色佳人「畫皮」女鬼,並與其在畫齋生活,王妻徐氏得悉,找一道士相救,後女鬼化成勵鬼,並把王生的心吃掉。道士雖收服勵鬼,王妻求道士救王生,並撞牆以死哀求。道士給於紅丹救回王生,帶出丈夫對髮妻的不忠。
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